Pul Karyerası

Analitik: WMA / AMC News tərəfindən idarə olunan IMAX Pay Qiyməti Artır

Hansı Film GörməK Üçün?
 

Aşağıda Wedbush Securities şirkətindən Michael Pachter tərəfindən tərtib edilmiş bir hesabatdan bir hissə var.

Q2, ilk növbədə gözləniləndən aşağı ümumi marjadan qaçır. Gəlir 78 milyon dollar və 76 milyon dollarlıq konsensusa qarşı 82 milyon dollar idi. Düzəliş edilmiş EPS 0,22 dollar, təxminimiz 0,24 dollar və konsensus 0,26 dollar idi. GM-nin gözləniləndən daha yüksək BM quraşdırılması, böyük bir buraxılış şifrəsi üçün film çapı xərcləri və bir sıra adlar üçün 3D dönüşüm xərcləri mənfi təsir etdiyinə inanırıq.

Vaxtınıza qənaət edərək pul qazanın! Ticarətin dəyərindən daha az olan hər həftə yeni bir stok fikri. HƏFTƏNİZ VƏSİLLƏRİNİZ İÇİN TIKLAYIN!

Bazar dünən bağlandıqdan sonra IMAX (NYSE: IMAX) Wanda Cinema Line və törəmə AMC Teatrları ilə ortaqlığını genişləndirdiyini elan etdi. IMAX-ın səhmlərindəki bugünkü artımın ilk növbədə Wanda / AMC xəbərləri tərəfindən aparıldığına inanırıq, çünki şəbəkə quraşdırmalarının ölçüsü və sürəti əvvəlcədən gözləniləndən daha yüksək səviyyələrə çatacağını göstərə bilər. Ancaq reallıqda, yeni teatrlar, ehtimal ki, üç ildən bəri gözləniləndən daha az olan ümumi qurğuların sayına görə 200 teatrın altında qalmayan IMAX-ın əhəmiyyətli geri qalmağının başqa bir adsız hissəsi kimi sona çatacaq.

dirk nowitzkinin bir uşağı var

Yüksək səviyyəli quraşdırmalar rəhbərliyi, IMAX-ın proses üzərində olan məhdud gücünü əks etdirir və tempi proqnozlaşdırma çətinliyini artırır. Cümə axşamı günündən əvvəl rəhbərlik 110 - 125 teatrla məhdudlaşdı, üçdə ikisinin BM olması və sürətin 2H-ə doğru çəkilməsi gözlənilir. İndi quraşdırma cədvəlinin Q4-ə qədər çəkildiyi görünür. Q3 üçün gözləntilərimizi azaldır və dördüncü rüb üçün artırırıq. Üçüncü tərəflərin saytları vaxtında hazırlaya bilməməsi səbəbindən gerçək Q4 gecikmə gözləntilərini qursa təəccüblənməyəcəyik.

Yığma yığma və quraşdırma rəhbərliyi arasında davamlı bir əlaqə. 284 teatrın geri qalmasına baxmayaraq, FY: 13 quraşdırma rəhbərliyi yalnız 110 - 125 teatr üçündür, yəni IMAX-ın hər il yeni imzalanmalar istisna olmaqla, yalnız gecikməsini tutmaq üçün hər il təxminən 100 teatr qurması lazım idi.

Vaxtınıza qənaət edərək pul qazanın! Ticarətin dəyərindən daha az olan hər həftə yeni bir stok fikri. HƏFTƏNİZ VƏSİLLƏRİNİZ İÇİN TIKLAYIN!

Q2-dəki güclü DMR kassası, IMAX-ın buraxılış şifrəsini optimallaşdırmaqda daha yaxşı olduğunu göstərir. Cizgi filmlərindən daha azarkeş dostu bir şiferə keçməsi işləyir, Q2 DMR kassası təxminən yüzdə 71 qo-q və yüzdə 26 y-o-y artaraq ümumi ticarət multipleks artımından yüzdə 20 y-o-y artaraq təxminən 220 milyon dollar.

NEUTRAL reytinqimizi və 12 aylıq 28 dollarlıq hədəfimizi qoruyub saxlayırıq. Qiymət hədəfimiz təxminən 22 dəfə FY-ni əks etdirir: 14 EPS qiymətləndirmə 1.25 dollar. Məyus bir 1H-yə baxmayaraq, stok ilin sonuna doğru güclü bir buraxılış şifrəsindən, eləcə də çox arxa tərəfdən yüklənmiş quraşdırmalardan və nəticələrdən faydalanmaq üçün hazırdır.

Michael Pachter Wedbush Securities-in analitikidir.

Qaçırmayın : Sirius XM Radio bu Bull Run'a davam edə bilərmi?